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针对企业员工离职,星轨询盘管理系统是如何管理对应询盘数据的?

常见问题 2019.05.25

1、销售员工离职,可使用星轨询盘管理提供的「离职交接」功能,将其客户信息重新分配,信息交接完毕后,可将其从当前项目和组织中移出。离职销售的信息交接方式有五种,分别是:交接给指定人员、上级指派、设为共享、重新分配、归档。如果某些信息已经明确不需要再由销售跟进,可以选择第五种交接方式:归档。

2、信息开发与信息接待人员离职,可直接将其从当前项目中移出,之后再到组织的「人员管理」删除即可,与其有关的信息不会被删除。也可以使用星轨提供的「离职交接」功能,将该人员相关的已录入、已审核、已开发信息分别进行交接,交接后将其从项目及组织中删除即可。

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